Aan het einde van een seizoen kan het handig zijn om de gegevens uit de verkooporders van een of meerdere klanten in het nieuwe seizoen beschikbaar te hebben. Tijdens de seizoensafsluiting is het mogelijk om een Historie database aan te maken met hierin de gegevens. Vanuit dit historiebestand kunnen verkoopregels gekopieerd worden die vervolgens als verkoopregel of offerteregel in het nieuwe seizoen geplakt kunnen worden.

 

Het is echter ook mogelijk om de gegevens van een of meerdere verkooporders van een klant over te boeken naar een offerte welke in het nieuwe seizoen meteen als offerte beschikbaar is. Hierdoor zijn de verkoopgegevens van het vorige seizoen meteen in het nieuwe seizoen beschikbaar. Vanuit deze offerte kan dan eenvoudig een nieuwe verkooporder gemaakt worden.

 

Lees de uitgebreide handleiding voor het afsluiten van het seizoen door voor het aanmaken van een historiebestand.

 

In WinTree Hulpprogramma's is in het menu Diversen een menukeuze 'Overboeken verkooporders naar offertes' beschikbaar. Op basis van een selectie kunnen verkooporders overgeboekt worden naar offertes waarbij de verkoopprijzen collectief verhoogd kunnen worden. Daarnaast kunnen de verkooporders ook verzameld worden in één offerte per klant.

 

Open het menu. Allereerst wordt het selectiescherm 'Zoeken: Verkooporders' geopend. Hier kan op basis van diverse zoekcriteria de juiste selectie gemaakt worden. Selecteer bijvoorbeeld een firmanaam, of maak een selectie van alle verkooporders volgens een bepaalde leverdatum.

 

Na het ingeven van de selectie worden alle verkooporders die voldoen aan deze selectie in het scherm weergegeven. Met behulp van een multiselectie (zie handleiding 'Multiselectie') kunnen de regels in het scherm geselecteerd worden. Moeten alle regels geselecteerd worden, gebruik dan [Alles selecteren].

 

Voor het verwerken van de geselecteerde regels kunnen de volgende checkboxen aangevinkt worden:

• Bruto prijzen aanpassen; hiermee kunnen de bruto verkoopprijzen met een factor worden verhoogd. %% verhoging moet als factor 105 ingesteld worden.
• 'Percentage voor de prijsberkening...'; hiermee kunnen de kortingspercentages uit de klantgegevens gebruikt worden om de prijzen te herberekenen.
• 'Orders van dezelfde klant..'; hiermee worden alle regels van de geselecteerde verkooporders (zowel per klant als van meerdere klanten worden de verkooporders in het lijstvak getoond) in één offerte geplaatst.

De overgeboekte offerte(s) krijgen een invoerdatum die gelijk is aan de Windows systeemdatum. Pas deze invoerdatum per offerte aan om de offertes tijdens de seizoensafsluiting mee te kunnen nemen.